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description: "报销前给发票做一次合规体检：核对税号抬头、开票日期与行程、住宿交通标准，连号与节假日开票风险预警，生成《初审意见单》。"
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票据合规预审助手帮你在**提交报销之前**把发票先"体检"一遍：把人工审核要花 5-8 分钟的票面检查压缩到秒级，提前发现抬头开错、住宿超标、日期对不上行程等问题，减少财务处退单和往返跑腿。预审结果仅作提示，不构成最终报销结论。
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## 这个技能能帮你做什么
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- 核对发票关键字段是否齐全、大小写金额是否一致、开票日期是否异常
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- 比对购买方税号是否在本校"准予报销税号白名单"内（抬头开错当场发现）
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- 核对开票日期与出差行程是否吻合（先审批后出行）
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- 按城市等级与职级核对住宿费上限、交通席位等级等经费标准
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- 对连号发票、同一商家集中开票、节假日开票等风险点给出黄灯预警
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- 生成一份《初审意见单》报告：✅ 通过项、⚠️ 待确认项、❌ 驳回项一目了然，并记录预审历史
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## 适合什么场景
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- 教职工报销出差、会议、办公用品前，想先自查发票能不能过审
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- 财务处审核科初审员批量预审待审票据，只复核系统标出的问题项
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- 报销单被退回后，想快速定位是哪一项不合规、依据是哪条标准
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- 维护本校报销标准（住宿费上限、税号白名单）并让预审自动套用
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## 使用前需要准备什么
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- 发票的票面信息：可以直接粘贴发票上的文字，或提供发票照片由助手识别转写；关键字段包括发票号码、开票日期、金额、购买方税号、销售方名称
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- 差旅报销建议准备好出差起止日期、目的地城市和本人职级档位，便于核对行程与标准
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- 首次使用时，管理员应确认"税号白名单"和"经费标准库"已按学校现行规定维护
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- 本技能在本地完成全部计算，不需要登录财务系统或税务网站；发票真伪核验需你自行到全国增值税发票查验平台完成，再把结果回填
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## 怎么使用
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支持 **数据管理**（在表上点按钮、改标准、回填查验结果）与 **对话任务**（把发票信息发给助手，直接要结果）两种方式。逐步操作请查看技能市场「使用教程」Tab。
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## 执行后你会得到什么
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- 每张发票一份预审结论：**通过 / 待确认 / 驳回**，附具体原因和标准条款引用
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- 一份《初审意见单》报告，可在数据管理侧栏直接打开预览
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- 预审历史入库：可按结论筛选回看，支持回填发票真伪人工查验结果（回填"不符"后结论升级为驳回）
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- 预审统计：通过率、驳回率、集中开票商家排行
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## 注意事项
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- 预审结论是**提示**而非决定：即使全部通过，报销仍以财务处人工审核为准
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- 发票真伪以全国增值税发票查验平台为准；本技能只会提醒你去查验，不会替你判断真伪
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- 预审依据的住宿费标准、税号白名单来自技能内维护的数据，若与学校最新文件不一致，请管理员先更新标准库
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- 发票照片模糊、折叠导致字段识别不全时，会提示补录而不会硬性判错
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- 请勿把发票照片以外的身份证号等个人信息交给助手；技能只记录票面结构化字段
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## 常见问题
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### 预审通过了，为什么财务还是打回来？
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预审覆盖的是票面合规、税号白名单、行程逻辑和经费标准这些"硬规则"；财务还可能审核预算余额、票据与事项的相关性等。请对照财务退回理由补充材料。
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### 它能直接告诉我发票是真是假吗？
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不能。真伪必须到官方查验平台核验；本技能会给出查验指引，并支持把你的查验结果回填到预审记录里，回填"不符"的发票结论会升级为驳回。
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### 标准和我校文件不一样怎么办？
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技能内置的标准值是示例种子。管理员可在数据管理的"经费标准库"表中直接修改，或让助手更新；每条标准都应注明依据文件与条款号，便于追溯。
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### 会保存我的发票照片吗？
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不会。技能只保存用于审核的结构化票面字段（号码、日期、金额、购销方名称与税号等），不保存影像文件。
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